故事开始于卧底警察潜伏黑帮，意外的坐上了黑帮老大的位置，不料被大毒枭设计一步步拖入公海的魔鬼运输船；恰逢此时，一支神秘的第三方部队正在展开他们的复仇之路，命运的纠葛从此开始在三方力量的角逐中，激烈的搏
1945年夏，国军将军雷义方（黄晓明 饰）在平原战场率兵大败日军。国军通讯兵佟大庆（佟大为 饰）俘获了台湾籍日军军医严泽坤（金城武 饰）。日军投降之后，三人各行其道。雷义方回到了上海，认识了豪门千金周
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